1

Отчуждение глобального дженерикового бизнеса Allergan Inc. компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd с помощью проведения сложного трансграничного выделения*

40,5 млрд долл. США

Latham & Watkins LLP, Cleary Gottlieb (со стороны Allergan Inc.), AVELLUM (юридический советник Allergan Inc. по вопросам украинского права)

2

Реструктуризация государственного долга Украины (выпуск облигаций и государственных деривативов в рамках реструктуризации 14 серий государственных и гарантированных государством еврооблигаций)

18 млрд долл. США

White & Case (международный юридический советник Минфина), AVELLUM (советник Минфина по украинскому праву)

3

Приобретение Инвестиционным советом Пенсионного фонда Канады (Canada Pension Plan Investment Board) доли в компании Glencore Agricultural Products в размере 40 %*

6,25 млрд долл. США

Freshfields Bruckhaus Deringer, AVELLUM (со стороны Canada Pension Plan Investment Board)

4

Приобретение консорциумом китайских частных инвесторов и Shanghai Giant Network Technology Co Ltd группы компаний Playtika у Caesars Interactive Entertainment, Inc.*

4,4 млрд долл. США**

Sayenko Kharenko совместно с Allen & Overy LLP, Fenwick & West LLP со стороны Giant

5

Приобретение компаниями Onex Corporation (Onex) и Baring Private Equity Asia (Baring Asia) бизнеса Intellectual Property & Science у Thomson Reuters*

3,55 млрд долл. США

Latham & Watkins — глобальный советник Baring Private Equity Asia и Onex Corporation, AVELLUM — украинский юридический советник

6

Реструктуризация задолженности Metinvest B.V., в том числе сопровождение изложения в новой редакции Программы по выпуску среднесрочных гарантированных облигаций на сумму 1,5 млрд долларов США, выпуска облигаций с погашением в 2017 году на сумму 280 млн долларов США с листингом на Ирландской фондовой бирже, обмен ранее выпущенных облигаций Metinvest B.V. с погашением в 2015 году на сумму 500 млн долларов США на облигации нового выпуска

2,3 млрд долл. США

Baker & McKenzie со стороны Metinvest B.V. и других компаний группы Metinvest

7

Приобретение компанией CBRE Group, Inc. бизнеса в сфере эксплуатации строений — Global WorkPlace Solutions у компании Johnson Сontrols, Inc.*

1,475 млрд долл. США

Arzinger — юридический советник Johnson Сontrols, Inc. по вопросам украинского права

8

Третий выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. США с доходностью 1,471 %, с погашением в 2021 году, полностью гарантированных США в лице Агентства США по международному развитию (USAID)

1 млрд долл. США

White & Case LLP и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины. Sayenko Kharenko — юридический советник по вопросам украинского права Citigroup, J.P. Morgan и Morgan Stanley, лид-менеджеров. Weil, Gotshal & Manges LLP консультировала специальный комитет кредиторов. Dentons (Киев) консультировала специальный комитет кредиторов по украинскому праву

9

Продажа компанией eBay подразделения eBay Enterprise в пользу консорциума покупателей во главе со Sterling Partners и Permira Funds*

925 млн долл. США

Morgan Lewis (США) — главный советник eBay Inc., EY консультировал по украинским аспектам сделки. Clifford Chance — украинский юридический советник Permira Funds

10

Корпоративная реструктуризация группы Logoplaste*

660 млн евро

Jeantet со стороны Logoplaste по вопросам украинского законодательства

11

Реструктуризация кредитования, предоставленного Сбербанком России группе Ukrlandfarming

600 млн долл. США

Redcliffe Partners (Украина), Clifford Chance (Россия), Herbert Smith (Россия), Lenz & Staehelin (Швейцария), George Yiangou (Кипр) со стороны Сбербанка России и Deutsche Bank AG

12

Реструктуризация облигаций участия в кредите на сумму 250 млн долларов США со ставкой 8 % и сроком погашения в 2015 году («Облигации-2015»), выпущенных Credit Suisse, и облигаций участия в кредите на сумму 300 млн долларов США со ставкой 9,375 % и сроком погашения в 2016 году («Облигации-2016»), выпущенных Kyiv Finance plc. «Облигации-2015» и «Облигации-2016» были эмитированы для финансирования соответствующих кредитов г. Киеву

550 млн долл. США

White & Case LLP консультировала Министерство финансов Украины и город Киев по вопросам английского права. AVELLUM — юридический советник Министерства финансов Украины и города Киева по вопросам украинского права. Sayenko Kharenko — юридический советник по вопросам украинского права Goldman Sachs, дилер-менеджера

13

Приобретение компанией Arkema SA голландского производителя клеев-герметиков Den Braven у фонда прямых частных инвестиций Egeria*

533 млн долл. США

Loyens & Loeff — глобальный консультант Arkema SA. Kinstellar, юридический советник по вопросам украинского, болгарского, румынского и турецкого права, Cuatrecasas — консультант по испанскому и португальскому праву. Clifford Chance — юридический советник Den Braven

14

Реструктуризация облигаций участия в кредите на сумму 500 млн долларов США, выпущенных Shortline plc для целей финансирования кредитов, предоставленных ПАО «Укрзализныця» (в качестве правопреемника предприятий железнодорожного транспорта)

500 млн долл. США

White & Case, Asters со стороны «Укрзализныци», Sayenko Kharenko — юридический советник по вопросам украинского права специального комитета собственников еврооблигаций

15

Реструктуризация еврооблигаций UkrLandFarming PLC со сроком погашения в 2018 году путем получения согласия держателей еврооблигаций на внесение изменений в условия еврооблигаций

500 млн долл. США

Moris Group со стороны UkrLandFarming

16

Реструктуризация задолженности DTEK

436 млн долл. США

Jeantet — юридический советник Amsterdam Trade Bank N.V. по праву Украины в рамках совместной со Сбербанком России реструктуризации задолженности группы DTEK. Norton Rose Fulbright — консультант по английскому праву

17

Выпуск облигаций участия в кредите с целью финансирования субординированного кредита для ПриватБанка

420 млн долл. США

Latham & Watkins и Freshfields Bruckhaus Deringer консультировали ПриватБанк по вопросам английского права. AVELLUM выступила украинским юридическим советником ПриватБанка. Linklaters консультировала Commerzbank AG. Dentons консультировала UK SPV Credit Finance PLC (эмитента облигаций) по вопросам английского права. White & Case консультировала ICBC Standard Bank PLC (эмитента облигаций) по вопросам английского права. Dechert консультировала группу держателей облигаций по вопросам английского права

18

Реструктуризация гарантированного государством кредита, предоставленного Citibank и Сбербанком Укравтодору, а также двух гарантированных государством кредитов, предоставленных Сбербанком Государственному агентству автомобильных дорог Украины и ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»

404,3 млн долл. США

White & Case LLP, AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины. Linklaters LLP, Sayenko Kharenko со стороны ПАО «Сбербанк России», Citibank

19

Реструктуризация и продажа прав требования к группе «Креатив»

300 млн долл. США

Arzinger — юридический советник синдиката банков (UniCredit Bank, ING, Erste Bank, Sosiete Generale, VTB Capital, Credit Europe Bank, Amsterdam Trade Bank, Intesa Sanpaolo). Herbert Smith Freehills — юридический консультант по английскому праву

20

Предоставление ЕБРР возобновляемой кредитной линии в размере 300 млн долларов США Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» сроком на три года

300 млн долл. США

AVELLUM — украинский юридический советник ЕБРР

21

Приобретение компанией Bridgepoint группы Smyk Group*

247 млн евро

Sayenko Kharenko — юридический советник по вопросам украинского права Bridgepoint. Clifford Chance (Варшава) и Redcliffe Partners (Украина) со стороны Empik Media & Fashion Group

22

Реструктуризация финансирования, предоставленного Landesbank Berlin AG для Wind Power LLC, одной из компаний группы ДТЭК

244 млн евро

Clifford Chance (Германия), Clifford Chance (Голландия), Redcliffe Partners (Украина) со стороны Landesbank Berlin AG

23

Реструктуризация еврооблигаций  в связи с предложением ПАО КБ «ПриватБанк»  на сумму 150 млн долларов США с погашением в 2016 году и еврооблигаций на сумму 70 млн долларов США с погашением в 2021 году

220 млн долл. США

Sayenko Kharenko —  юридический советник Commerzbank AG

24

Реструктуризация еврооблигаций AVANGARDCO, крупнейшего производителя яиц и яичных продуктов в Украине, со ставкой 10 %

200 млн долл. США

Sayenko Kharenko, DLA Piper — юридические советники AVANGARDCO IPL

25

Реструктуризация еврооблигаций ПАО КБ «ПриватБанк» на сумму 200 млн долларов США с погашением в сентябре 2015 года

200 млн долл. США

Sayenko Kharenko — юридический советник Commerzbank AG

26

Реструктуризация задолженности заемщиков БТА Банка (Казахстан)

200 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан)

27

Продажа  компании Hamé группе компаний-производителей пищевых продуктов Orkla*

175 млн евро

СMS со стороны продавца, компании DECAPTERUS S.A.R.L. DLA Piper консультировала Orkla

28

Приобретение АО «БТА Банк» (Казахстан) 50,0072 % акций ПАО «БТА Банк» (Украина) и увеличение доли в уставном капитале украинского БТА Банка с 49,99 % до 89,99 %

180 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан)

29

Строительство City Capital Group коттеджного городка Garden Bay Resort

170 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны City Capital Group

30

Отчуждение акций АО «Райффайзен Банк Аваль» в пользу Европейского банка реконструкции и развития

122 млн евро

AVELLUM со стороны Raiffeisen Bank International AG, Clifford Chance, Redcliffe Partners со стороны ЕБРР

31

Реализация Donegal FRS Group проекта по строительству биотопливной электростанции в Украине

130 млн долл. США

GOLAW со стороны Donegal FRS Group

32

Увеличение уставного капитала УкрСиббанка

3,29 млрд грн

Chadbourne & Parke LLP и Asters со стороны ЕБРР, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP — советник BNPP по английскому праву

33

Поставка оборудования компанией Danfoss A/S (Дания)

115 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны ООО с ИИ «Данфосс ТОВ», Danfoss A/S

34

Реструктуризация кредита, выданного Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) под государственную гарантию

100,8 млн долл. США

White & Case LLP, AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины. Linklaters LLP, Sayenko Kharenko со стороны VTB Capital

35

Репрофилирование Ощадбанком субординированного кредита в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда

100 млн долл. США

Sayenko Kharenko — юридический советник АО «Ощадбанк»

36

Предоставление ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank предэкспортного финансирования «Мироновскому хлебопродукту»

100 млн долл. США

AVELLUM выступила украинским юридическим советником ING Bank N.V. Norton Rose Fulbright консультировала ING Bank N.V. по вопросам английского права. Arendt & Medernach консультировала ING Bank N.V. по вопросам права Люксембурга. Montanios & Montanios LLC консультировала ING Bank N.V. по вопросам кипрского права. Harneys консультировала ING Bank N.V. по вопросам права БВО

37

Строительство City Capital Group первой очереди офисного комплекса Business Park

100 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны City Capital Group

38

Строительство Seven Hills комплекса Park Avenue

90 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны Seven Hills

39

Купля-продажа корпоративных прав и корпоративная реструктуризация ряда IT-компаний международной группы Dreamscape Networks*

90 млн долл. США

GOLAW со стороны Dreamscape Networks

40

Предоставление кредита «Мироновскому хлебопродукту» на расширение производственных мощностей — строительство зернохранилищ на территории Западной Украины

85 млн долл. США

Dentons cо стороны «МХП», Linklaters (Варшава), Redcliffe Partners со стороны ЕБРР

41

Запуск ЕБРР дебютного финансирования для программы энергоэффективности жилья в Украине

75 млн евро

Redcliffe Partners со стороны ЕБРР

42

Предоставление ЕБРР кредита ООО «Кроноспан УА» с целью финансирования капитальных расходов

67 млн евро

Sayenko Kharenko — юридический советник ЕБРР

43

Строительство «Альфа-Капитал-Инвест» жилого комплекса «Квартал-Авиа» (г. Вишневое) и жилого комплекса по ул. Донца (г. Киев) через ФФС «Толока»

70 млн долл. США

«Грамацкий и Партнеры» со стороны «Альфа-Капитал-Инвест»

44

Изменение условий финансирования, предоставленного Astarta

55 млн долл. США

Redcliffe Partners со стороны Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.

45

Приобретение компанией Bohnenkamp, AG бизнеса компании Starco в Восточной Европе*

55 млн долл. США

PwC Legal (Украина), PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft (Германия) со стороны Bohnenkamp, AG. Kromann Reumert (Дания) со стороны Starco Europe A/S

46

Приобретение компанией Prime System Kz Ltd компании Todini Costruzioni Generali S.p.A у компании Salini Impregilo S.p.A.*

около 51 млн евро

CMS со стороны О. Шадиева и Prime System Kz Ltd

47

Предоставление Государственным банком развития Китая (CDB) кредита «Укртелекому»

50 млн долл. США

Asters со стороны CDB

48

Предоставление Турцией кредита Украине

50 млн долл. США

White & Case и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

49

Предоставление Rabobank International торгового финансирования Quadra Commodities SA

50 млн долл. США

Integrites со стороны Rabobank International

50

Реструктуризация задолженности перед государством по облигациям завода «Авиант»

49,3 млн долл. США

«Ильяшев и Партнеры» со стороны ГП «Антонов»