Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» выступила юридическим советником по вопросам украинского законодательства относительно трех выпусков еврооблигаций и двух предложений выкупа еврооблигаций с Украины.

Так, ЮФ «Авеллум Партнерс» предоставляла консультации группе ДТЭК по вопросам нового выпуска пятилетних облигаций на сумму 600 млн долл. США, а также предложения выкупа существующих облигаций на сумму 500 млн долл. США со сроком погашения в 2015 году. Банки Deutsche Bank AG, ING Bank NV, J.P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB, UniCredit Bank AG и VTB Capital plc выступили лид-менеджерами нового выпуска. Банки Deutsche Bank AG, Лондонский филиал, и J.P. Morgan Securities plc выступили дилер-менеджерами предложения выкупа облигаций.

ЮФ «Авеллум Партнерс» также предоставляла консультации группе МХП относительно нового выпуска облигаций на сумму 750 млн долл. США со сроком погашения в 2020 году и предложения выкупа существующих облигаций на сумму 584,8 млн долл. США со сроком погашения в 2015 году. Банки J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и VTB Capital plc выступили букраннерами нового выпуска и дилер-менеджерами предложения выкупа облигаций.

Кроме того, ЮФ «Авеллум Партнерс» предоставляла консультации Citigroup Global Markets Limited, Лондонскому филиалу Deutsche Bank AG и Sberbank CIB, которые выступили лид-менеджерами в связи с дебютным выпуском облигаций группы «Укрлендфарминг» на сумму 275 млн долл. США со сроком погашения в 2018 году.

Команду «Авеллум Партнерс» в этих трансакциях возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Елены Поляковой, Артема Ширкожухова, Александра Полоника, Тараса Дмуховского и Геннадия Росчепия.