2

Выпуск Украиной 7-летних облигаций, деноминированных в евро

1 млрд. евро

LATHAM & WATKINS, SAYENKO KHARENKO со стороны BNP Paribas, Goldman Sachs

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

4

Реструктуризация задолженности группы Metinvest: тендер для держателей еврооблигаций выпуска объемом 944,515 млн долл. США и сроком погашения в 2023 году по выкупу облигаций на общую сумму до 440 млн долл. США и новый выпуск еврооблигаций, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму 500 млн долл. США со ставкой 7,75 % годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625 % годовых

834 млн долл. США

ALLEN & OVERY и AVELLUM cо стороны Metinvest

LINKLATERS и SAYENKO KHARENKO со стороны организаторов выпуска Deutsche Bank, Natixis и UniCredit

6

Предоставление Украине консорциумного кредита, организованного Deutsche Bank, под гарантию Международного банка реконструкции и развития

529,2 млн евро

CLIFFORD CHANCE и SAYENKO KHARENKO со стороны Deutsche Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

8

Предоставление Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank кредита для финансирования покупки более 25 вертолетов для Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины

475 млн евро

CLIFFORD CHANCE и REDCLIFFE PARTNERS со стороны Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

10

Реализация компанией Nordex Group проекта ветроэлектростанции в Херсонской области

450 млн долл. США

DENTONS со стороны Nordex

12

Предоставление Украине консорциумного кредита, организованного Deutsche Bank, под гарантию Международного банка реструктуризации и развития

349,3 млн евро

CLIFFORD CHANCE и SAYENKO KHARENKO со стороны Deutsche Bank

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

14

Дополнительный выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2028 году

350 млн долл. США

LATHAM & WATKINS и SAYENKO KHARENKO со стороны J.P. Morgan Securities

WHITE & CASE и AVELLUM со стороны Министерства финансов Украины

16

Выпуск группой Transoil еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году*

300 млн долл. США

BAKER MCKENZIE, HARNEYS ARISTODEMOU LOIZIDES YIOLITIS, GLADEI & PARTNERS со стороны Aragvi Finance International DAC (член группы Transoil)

LINKLATERS, TURCAN CAZAC, HOMBURGER, SAYENKO KHARENKO со стороны Citigroup, Renaissance Capital и UBS Investment Bank

18

Привлечение финансирования для строительства ветроэлектростанции около озера Сиваш в Херсонской области

262 млн евро

CLIFFORD CHANCE LLP, REDCLIFFE PARTNERS со стороны кредиторов (фаза 1 — ЕБРР, «НЕФКО», JP Morgan Securities PLC; фаза 2 — ЕБРР, ЧБТР, Finnfund, Invetment Fund for Developing Countries, Proparco)

K&L GATES, INTEGRITES со стороны SyvashEnergoProm

20

Реализация группой DTEK проекта строительства Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области

180 млн евро

BAKER MCKENZIE со стороны Bayerische Landesbank

22

Реализация компанией WILMAR (Cингапур) инвестиционного проекта в морском порту «Южный» по строительству завода по переработке сои, терминала для накопления и хранения зерновых грузов и шрота, а также нового причала в акватории порта

150 млн долл. США

АНК со стороны WILMAR

24

Реализация проектов Scatec Solar ASA в сфере возобновляемой энергетики в Украине, среди которых приобретение двух проектов солнечной энергетики в Черкасской области; создание совместного предприятия с компанией Rengy Development; приобретение проекта солнечной энергетики в Херсонской области; приобретение солнечной электростанции «Прогрессовка» в Николаевской области

137 млн евро

CMS со стороны Scatec Solar

26

Предоставление ЕБРР обеспеченного кредита компании Kronospan UA, ведущему украинскому производителю древесных плит

116 млн евро

SAYENKO KHARENKO со стороны ЕБРР

28

Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park

115 млн долл. США

ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ со стороны City Capital Group

30

Реализация KBPP Management Ltd. проекта электростанции, работающей на основе биомассы, в Хмельницкой области

105 млн долл. США

GOLAW со стороны KBPP Management Ltd.

32

Предоставление синдицированной кредитной линии, организованной ING Bank N.V., для финансирования экспортных операций компании Vioil

100 млн долл. США

CMS со стороны ING Bank N.V как лид-организатора синдиката