МЮФ Baker McKenzie совместно с инвестиционным банком Dragon Capital поделилась опытом проведения M&A-трансакций на конференции «Искусство успешных M&A-сделок». Мероприятие собрало представителей крупных компаний, инвестиционных банков и ведущих специалистов отрасли.

Со вступительным словом к участникам обратились Брайан Бест, управляющий директор, руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг Dragon Capital, и Вячеслав Якимчук, партнер Baker McKenzie. В частности, г-н Якимчук сказал: «Наша компания, будучи одной из первых юридических фирм на территории Украины, уже на протяжении 25 лет сопровождает трансакции. Нам удавалось успешно завершать сделки как в период расцвета, так и в период экономического кризиса. Поскольку сейчас активность на рынке опять возобновилась, мы считаем необходимым поделиться своими советами проведения успешных трансакций».

Конференция прошла в форме практической дискуссии с рассмотрением итогов реальных кейсов. На обсуждение были вынесены следующие ключевые темы: заключение сделок на лучших условиях для продавца; как покупателю не переплатить и избежать неизвестных рисков; секреты успешных трансакций; интеграция после завершения трансакции.

По словам Вячеслава Якимчука, для того, чтобы вызвать конкурентный интерес и сгенерировать самую высокую цену, ключевым для продавца должно стать основательное планирование, что, по мнению эксперта, значит мыслить, как ваш покупатель. Сложно переоценить важность качественного due diligence, проведенного продавцом, ведь это потом помогает ограничить время при осуществлении due diligence покупателями.

Ольга Демьянюк, советник Baker McKenzie, назвала три основных фактора, которые могут препятствовать закрытию сделки. Во-первых, это отсутствие правильной структуры трансакции. Во-вторых, проблемы с комплаенсом. Третий фактор — нежелание продавцов давать обязательство о неконкуренции.

Обсуждаемые на конференции темы будут положены в основу аналитической публикации «Искусство успешных M&A-сделок».