Художній фільм, сюжет якого заснований на вільній інтерпретації реальних подій, які відбулися у першій половині минулого століття, у період розквіту таланту і слави відомої афроамериканської джазової вокалістки Біллі Голідей.

Події розгортаються довкола факту про наркотичну залежність виконавиці, на чому вирішив зробити собі славу начальник відділу по боротьбі із наркотиками поліції Нью-Йорка. Він розробляє та впроваджує план викриття зірки у зберіганні наркотиків, за яким кілька агентів ФБП від прикриттям повин­ні увійти у найближче оточення співачки, заручитися її довірою та викрити її.

Несподівано виконання професійного завдання для одного з агентів стає неможливим — він закохується в об’єкт спостереження, а тому повинен зробити нелегкий вибір саме у той момент, коли життя коханої висить на волосині.