Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила советником по вопросам украинского права ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») в связи с выпуском облигаций участия в кредите, деноминированных в национальной валюте, на сумму 4,051 млрд грн (приблизительно 150 млн долл. США) с процентной ставкой 16,5 % годовых и сроком погашения в 2021 году. Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc выступили лид-менеджерами выпуска.

Трансакция стала вторым в истории украинских эмитентов выпуском еврооблигаций, деноминированных в гривне. Первую аналогичную трансакцию также осуществил «Укрэксимбанк» в 2011 году при юридической поддержке Sayenko Kharenko.

В отличие от еврооблигаций 2011 года новый выпуск структурирован как облигации участия в кредите, а также имеет ряд других отличий, в частности, в аспектах валютного контроля и налогообложения.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом под руководством партнера Антона Коробейникова в составе старшего юриста Марты Лозенко, юриста Дениса Наконечного и младших юристов Веры Панькив и Олеся Трачука. Старший юрист Константин Пенской, юристы Юрий Дмитренко и Михаил Гринишин консультировали по вопросам украинского налогового и корпоративного права.