№ П/П | СУТЬ CДЕЛКИ | СУММА | ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, СОПРОВОЖДАВШИЕ СДЕЛКИ |
---|---|---|---|
1 | Создание совместного предприятия между GlaxoSmithKline и Novartis в сегменте безрецептурных лекарственных препаратов и обмена онкологического подразделения и подразделения по продаже вакцин между GSK и Novartis* | 20 млрд долл. США | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER со стороны Novartis |
2 | Глобальная реорганизация кофейного бизнеса компании Mondelez International Inc* | 5 млрд долл. США ** | CLIFFORD CHANCE/REDСLIFFE PARTNERS со стороны Mondelez International Inc |
3 | Дополнительный выпуск и размещение акций Укрсоцбанка для увеличения уставного капитала | 5,55 млрд грн | AEQUO со стороны Укрсоцбанка и UniCredit Bank Austria AG |
4 | Предоставление Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС (в рамках программы MFA-ІІІ) | 1,8 млрд евро | AEQUO со стороны Европейской комиссии |
5 | Приобретение COFCO (Hong Kong) Limited одной из крупнейших агрокомпаний Noble с бизнес-интересами в Украине* | 1,5 млрд долл. США ** | Clifford Chance/Redсliffe Partners со стороны COFCO (Hong Kong) Limited |
6 | Реструктуризация еврооблигаций АО «Укрэксимбанк» со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах, проведенная в соответствии с параметрами программы расширенного финансирования Международного валютного фонда | 1,475 млрд долл. США | White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; White & Case и Sayenko Kharenko со стороны АО «Укрэксимбанк» |
7 | Реструктуризация еврооблигаций АО «Ощадбанк» со сроком погашения в 2016 и 2018 годах, проведенная в соответствии с параметрами программы расширенного финансирования Международного валютного фонда | 1,2 млрд долл. США | White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; White & Case и Sayenko Kharenko со стороны АО «Ощадбанк» |
8 | Реструктуризация задолженности группы МЕТИНВЕСТ путем внесения изменений в условия еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 85.2 млн долл. США со ставкой 10,25 % годовых и сроком погашения в 2016 году, еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 289,7 млн долл. США со ставкой 10,5 % годовых и сроком погашения в 2017 году и еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 750 млн долл. США со ставкой 8.75 % годовых и сроком погашения в 2018 году | 1,12 млрд долл. США | Linklaters LLP со стороны BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited; Baker & McKenzie (лондонский и киевский офисы) со стороны Metinvest B.V. |
9 | Второй выпуск еврооблигаций правительством Украины под гарантии правительства США в лице Агентства США по международному развитию в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки, подписанным 18 мая 2015 года, со сроком погашения до 29 мая 2020 года | 1 млрд долл. США | White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; Arnold & Porter LLP и Sayenko Kharenko со стороны инвестиционных банков Citi, JP Morgan, Morgan Stanley |
10 | Покупка Chemtura AgroSolutions Corporation корпорацией Platform Specialty Products* | 1 млрд долл. США | Eversheds, «Ильяшев и Партнеры» со стороны Platform Specialty Products |
11 | Предоставление кредита от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кабинету Министров Украины для внедрения проекта реконструкции очистных сооружений в Бортничах | 915 млн долл. США | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» со стороны Министерства финансов Украины |
12 | Получение согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций АО «Укрэксимбанк» со сроком погашения в 2015 году на продление срока погашения еврооблигаций в целях последующей реструктуризации | 750 млн долл. США | Sayenko Kharenko со стороны АО «Укрэксимбанк», Integrites со стороны Autonomy Capital |
13 | Докапитализация VTB Bank (Украина) путем величения уставного капитала | 680 млн долл. США | Integrites со стороны VTB Bank (Украина) |
14 | Поставка компанией «Эксис Индастриз» (Литва) индивидуальных тепловых пунктов, финансируемых международной финансовой организацией | 626,2 млн евро | «ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ» со стороны «Эксис Индастриз» |
15 | Приобретение компанией Willis Group Holdings plc страхового бизнеса Gras Savoye* | 550 млн евро | Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Willis Group Holdings plc |
16 | Реструктуризация задолженности группы МЕТИНВЕСТ путем обмена еврооблигаций Metinvest B.V. на сумму 500 млн долл. США под 10,25 % годовых со сроком погашения в 2015 году и выпуска новых еврооблигаций на сумму 289,7 млн долл. США под 10,5 % годовых со сроком погашения в 2017 году | 500 млн долл. США | Linklaters LLP, «Авеллум Партнерс» со стороны Deutsche Bank (лондонский филиал) и ING Bank NV; Linklaters LLP со стороны BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, Baker & Mckenzie со стороны Metinvest |
17 | Реструктуризация задолженности группы «Феррэкспо» путем обмена гарантированных еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США с доходностью 7,875 %, с погашением в 2016 году, выпущенных Ferrexpo Finance plc. Это предложение обмена было совмещено с новым выпуском еврооблигаций на общую сумму 346,3 млн долл. США с доходностью 10,375 %, с погашением в 2019 году | 500 млн долл. США | Herbert Smith Freehills, Walder Wyss ltd , «Аввелум Партнерс» со стороны Ferrexpo, Linklaters LLP и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» со стороны дилер-менеджеров и доверенного управляющего |
18 | Предоставление предэкспортного финансирования Duferco SA, одной из крупнейших металлургических компаний | 500 млн долл. США | Sayenko Kharenko со стороны кредитора BNP Paribas |
19 | Приобретение Abbott Laboratories Inc. фармацевтической компании Veropharm с бизнес-интересами в Украине* | 495 млн долл. США ** | Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Abbott Laboratories Inc. |
20 | Получение держателями большей части еврооблигаций агрохолдинга «Мрия» контроля над компанией | 470 млн долл. США | Cadwalader и «Авеллум Партнерс» со стороны кредиторов; Latham & Watkins — юрсоветник комитета кредиторов. Norton Rose Fulbright — доверительный управляющий |
21 | Реализация компанией AVANGARDCO IPL инвестиционного проекта по строительству птицефабрики в с. Cхидне Белозерского района Херсонской области | 468 млн долл. США | Moris Group со стороны AVANGARDCO IPL |
22 | Реструктуризация задолженности компании Empik Media & Fashion Group (EM&F) | 1,64 млрд польских злотых | Sayenko Kharenko со стороны кредиторов, вкл. ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. и Bank Zachodni WBK S.A. |
23 | Рефинансирование предоставленного ранее экспортного финансирования компании Kernel Group | около 400 млн долл. США | Clifford Chance/Redсliffe Partners со стороны UniCredit Bank Austria AG |
24 | Предоставление финансирования НАЭК «Энергоатом» Европейским сообществом по атомной энергии на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС | 300 млн евро | Sayenko Kharenko со стороны Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) |
25 | Предоставление Канадским экспортным агентством двух кредитов Украине | 400 млн канадских долларов | White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины; Dentons со стороны Export Development Canada |
26 | Привлечение НАК «Нафтогаз Украины» возобновляемой кредитной линии от ЕБРР | 300 млн долл. США | Aequo со стороны «Нафтогаз Украины» |
27 | Получение акционерами БТА Банка (Казахстан) контроля над логистическими центрами в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (РФ) | 300 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны акционеров БТА Банка (Казахстан) |
28 | Реструктуризация еврооблигаций Первого Украинского Международного банка с погашением в 2014 году путем получения согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций на внесение изменений в условия еврооблигаций | 252,5 млн долл. США | «Авеллум Партнерс» и Freshfields Bruckhaus Deringer LLP со стороны ПУМБ, Linklaters LLP – cо стороны ING Bank N.V., Sayenko Kharenko со стороны агента по получению согласия ING Bank N.V. |
29 | Привлечение Министерством финансов Украины кредита от Kreditanstalt für Wiederaufbau | 227,8 млн долл. США | White & Case и «Авеллум Партнерс» со стороны Министерства финансов Украины |
30 | Реструктуризация еврооблигаций ДТЭК со сроком погашения 28 апреля 2015 года с первым в истории применением «плана урегулирования» (scheme of arrangement) по английскому праву | 200 млн долл. США | Latham & Watkins и «Авеллум Партнерс» со стороны ДТЭК, Linklaters LLP и Sayenko Kharenko со стороны Deutsche Bank |
31 | Реструктуризация еврооблигаций ПриватБанка с погашением в 2015 году путем получения согласия (consent solicitation) держателей еврооблигаций на внесение изменений в условия еврооблигаций | 200 млн долл. США | Sayenko Kharenko со стороны агента по получению согласия Commerzbank AG |
32 | Реструктуризация и увеличение суммы синдицированного финансирования Inter Cars S.A. | 163 млн долл. США | Dentons со стороны Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie, mBank и ING Bank Śląski |
33 | Увеличения уставного капитала VTB Bank (Украина) | 156 млн долл. США | Integrites со стороны VTB Bank (Украина) |
34 | Предоставление ЕБРР двух синдицированных кредитов для ООО СП «НИБУЛОН» | 155 млн долл. США | Baker & McKenzie со стороны ЕБРР |
35 | Предоставление Empik Media & Fashion Group кредитных средств для финансирования выпуска облигаций | 129,9 млн долл. США** | Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны Empik Media & Fashion Group |
36 | Продажа акций и долей пяти различных компаний в ходе комплексного проекта относительно оспариваемого контроля над нефтяным портом Витино (г. Мурманск, Россия) | 125 млн долл. США | Hogan Lovells, Freshfields Bruckhaus Deringer, «Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан) |
37 | Продажа металлургической компании JSC LIEPJAS METALURGS | 107 млн евро | «Василь Кисиль и Партнеры» со стороны компании-продавца JSC LIEPĀJAS METALURGS |
38 | Получение БТА Банк (Казахстан) контроля над логопарками «Толмачево» и «Пышма» путем выкупа кредиторской задолженности собственника логопарка и его акций | 120 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банк (Казахстан) |
39 | Корпоративная мультиюрисдикционная реструктуризация PALMA GROUP | 115 млн долл. США | Integrites со стороны PALMA GROUP |
40 | Реализация компанией AVANGARDCO IPL инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода и зернохранилищ в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области | 112 млн долл. США | Moris Group со стороны AVANGARDCO IPL |
41 | Cоздание совместного предприятия Mitsubishi Heavy Industries и Siemens AG в сфере металлургических технологий | 105 млн долл. США | Hogan Lovels, Gide Loyrette Nouel (киевский офис) со стороны Mitsubishi Heavy Industries |
42 | Предоставление группе «Мироновский хлебопродукт» предэкспортного финансирования от ING Bank N.V. | 100 млн долл. США | «Авеллум Партнерс» со стороны ING Bank N.V. |
43 | Реструктуризация субординированного кредита АО «Ощадбанк» с конвертацией кредита в еврооблигации | 100 млн долл. США | Sayenko Kharenko со стороны АО «Ощадбанк» |
44 | Приобретение Turkcell акций Astelit (ТМ life:) путем приобретения у SCM Holdings Limited’s (SCM) 44,96 % акций компании Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нидерланды) | 100 млн долл. США | Dentons со стороны Turkcell |
45 | Приобретение сети автозаправочных станций БРСМ голландским инвестиционным фондом FreezeOil Fund | 100 млн долл. США | «Лексвел и Партнеры» со стороны FreezeOil Fund |
46 | Реструктуризация финансирования, предоставленного ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и ПАО «Запорожтрансформатор» | 76 млн долл. США | Clifford Chance/Redcliffe Partners со стороны ING Bank Ukraine |
47 | Корпоративная реструктуризация RIKON GROUP | 75 млн долл. США | Integrites со стороны RIKON GROUP |
48 | Открытие кредитной линии для ООО «БАСФ Т.О.В.» | 60 млн евро | ILF cо стороны ООО «БАСФ Т.О.В.» |
49 | Реструктуризация задолженности FOTON International, возникшей при поставке автобусов из Китая в страны СНГ | 64 млн долл. США | «ТиСиЭм Групп Украина» со стороны FOTON INTERNATIONAL LLC |
50 | Предоставление European Investment Bank обеспеченного кредита в пользу «Астарта Киев» (EIB) | 55 млн долл. США | Gide Loyrette Nouel (киевский офис) со стороны EIB |
ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА — I-III КВАРТАЛАХ 2015 ГОДА. СДЕЛКИ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, ** — ГЛОБАЛЬНАЯ СДЕЛКА
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
Пожалуйста, подождите…