прапор_України

2024

МЕНЮ

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Головна » Выпуск №49 (728) » 50 крупнейших публичных сделок

50 крупнейших публичных сделок

Выпуск №49 (728) - Судебная реформа

Рубрика 50 ведущих юридических фирм Украины 2011

N пп	Описание трансакции	Сумма сделки	Юридические фирмы
1	Покупка концерном Volkswagen контрольного пакета акций немецкого автопроизводителя Porsche*	$4,84 млрд	Schoenherr (со стороны Volkswagen)
2	Долговое финансирование VimpelCom проведенное путем выпуска гарантированных облигаций	$2,2 млрд	Астерс, Akin Gump LLP (со стороны VimpelCom), Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры (ЕПАП), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (со стороны лид-менеджеров)
3	Обновление программы выпуска еврооблигаций Альфа-банка	$2 млрд	Саенко Харенко (со стороны организаторов HSBC, Deutsche Bank и Альфа-банка)
4	Пролонгация кредита правительству Украины от VTB Capital	$2 млрд	Саенко Харенко (со стороны VTB Capital), White & Case, Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
5	Слияние компаний Unimilk и Danone CIS*	1,5 млрд евро	Василь Кисиль и Партнеры, ЕПАП, Freshfields (со стороны Danone); White & Case, Burchills, Саенко Харенко (со стороны Unimilk)
6	Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2021 году	$1,5 млрд	ЕПАП**, Clifford Chance (со стороны лид-менеджеров выпуска облигаций — J.P. Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital), White & Case, Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
7	Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2016 году	$1,25 млрд	Саенко Харенко, Clifford Chance (со стороны лид-менеджеров выпуска — Morgan Stanley, JP Morgan, VTB Capital), White & Case, Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
8	Приобретение компанией Nokia Siemens Networks ряда активов Motorola Solutions*	$975 млн	Schoenherr (по вопросам украинского права со стороны Nokia Siemens Networks)
9	Присоединение к Первому украинскому международному банку (ПУМБ) Донгорбанка	$909,2 млн	Астерс (со стороны ПУМБ)
10	Приобретение The Hearst Corporation журнального бизнеса Lagardere SCA*	651 млн евро	Clifford Chance (со стороны The Hearst Corporation)
11	Предоставление компании Метинвест предэкспортного срочного финансирования от Deutsche Bank AG	$850 млн	Охримчук, Грушин, Хандурин и White&Case (со стороны Deutsche Bank AG)
12	Международная реструктуризация кредитного и облигационного портфеля финансово-промышленной группы Донецксталь	$ 820 млн	DLA Piper (со стороны Донецксталь), Clifford Chance (со стороны комитета кредиторов)
13	Покупка Сбербанком России у Oesterreichische Volksbanken восточноевропейской сети Фольксбанк, состоящей из девяти банков, включая украинский Фольксбанк*	$796,8 млн	Schoenherr (со стороны Oesterreichische Volksbanken), Саенко Харенко (со стороны Сбербанка России)
14	Выпуск компанией Metinvest B.V. обеспеченных еврооблигаций	$750 млн	Охримчук, Грушин, Хандурин, Linklaters (со стороны Metinvest B.V.); Авеллум Партнерс (со стороны банков организаторов).
15	Выпуск ГП Финансирование инфраструктурных проектов еврооблигаций, обеспеченных государственной гарантией	$690 млн	ЕПАП** (со стороны Morgan Stanley и VTB Capital), White & Case и Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина), Андрей Кравец и Партнеры (со стороны Финансирование инфраструктурных проектов)
16	Продажа, передача и распределение банковской группой Oesterreichische Volksbanken портфеля обеспеченных займов от Europolis (Европолис) Investkredit Bank (Инвесткредит Банку)*	$681 млн	Schoenherr (со стороны Oesterreichische Volksbanken)
17	Предоставление Сбербанком России и Deutsche Bank AG синдицированного кредита компании Укрлендфарминг	$600 млн	Clifford Chance, Авеллум Партнерс (со стороны Укрлендфарминг)
18	Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2015 году	$600 млн	White & Case и Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
19	Выпуск ГП Финансирование инфраструктурных проектов еврооблигаций, обеспеченных государственной гарантией	$568 млн	ЕПАП**, Linklaters LLP (со стороны Минфина), Clifford Chance LLP и Salans (со стороны Morgan Stanley), Андрей Кравец и Партнеры (со стороны Финансирование инфраструктурных проектов)
20	Реструктуризация кредита Госадминистрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця), организованного Barclays Bank Plc	$550 млн	Саенко Харенко, Hogan Lovells (со стороны Barclays Bank PLC), ЕПАП**, AstapovLawyers (со стороны Укрзализныци)
21	Приобретение компанией Мечел компании Daveze Ltd, которая контролирует Донецкий электрометаллургический завод	$537 млн	AstapovLawyers (со стороны Мечел)
22	Создание совместного предприятия Philips и TPV Technology*	380 млн евро	Саенко Харенко (со стороны TPV Technology)
23	Приобретение компании Grunenthal производителем медпрепаратов Stada*	$509 млн	AstapovLawyers, Bird & Bird (со стороны Grunenthal Group), Clifford Chance, Wolf Theiss (со стороны Stada)
24	Выпуск еврооблигаций Ferrexpo Finance Plc, организованный UBS Ltd, J.P.Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Plc.	$500 млн	Саенко Харенко, Allen & Overy (со стороны Ferrexpo), ЕПАП**, Linklaters (со стороны J.P.Morgan, Morgan Stanley и UBS)
25	Предоставление предэкспортного финансирования группе компаний Ferrexpo, организованного ING Bank N.V., Amsterdam Branch, UniCredit Bank AG, Societe Generale	$500 млн	Саенко Харенко (со стороны Ferrexpo), Охримчук, Грушин, Хандурин (со стороны UniCredit Bank)
26	Выпуск Ощадбанком еврооблигаций с погашением в 2016 году	$500 млн	ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны Ощадбанка), White & Case LLP и Baker & McKenzie (со стороны Credit Suisse и Morgan Stanley)
27	Предоставление консорциумом банков кредита компании Кернел	$500 млн	Clifford Chance (со стороны консорциума банков, организованного ING Bank N.V, UniCredit Bank AG и Deutsche Bank AG)
28	Покупка контрольного пакета акций Укртелеком компанией ЕСУ	$450 млн	Агрека (со стороны ЕСУ)
29	Реструктуризация кредита Credit Suisse ПАО Укртелеком в связи с приватизацией этой компании	$450 млн	Саенко Харенко (со стороны Credit Suisse)
30	Предоставление кредита Государственной службе автомобильных дорог Украины, организованного VTB Capital	$440 млн	Саенко Харенко(со стороны VTB Capital), ЕПАП**, Linklaters (со стороны Укравтодора и Минфина)
31	Реструктуризация задолженности и приобретение Centragas Holding AG акций банка Надра	$440 млн	Squire Sanders (со стороны Centragas Holding AG)
32	Реструктуризация задолженности Кредитпромбанка и конвертация долгов в капитал банка	$400 млн	Chadbourne & Parke, Salans, Саенко Харенко
33	Ппредоставление Сбербанком России кредита Укравтодору	$376 млн	Clifford Chance (со стороны Сбербанка), White & Case, Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
34	Предоставление финансирования ГП Дирекция по строительству и управлению национального проекта Воздушный экспресс и других инфраструктурных объектов Киевского региона под гарантии Кабмина	$372 млн	Саенко Харенко (со стороны Export-Import Bank of China), White & Case, Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина)
35	Предоставление кредита компании ДТЭК, организованного Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited	10 млрд руб	Саенко Харенко (со стороны Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, входящего в группу ВТБ)
36	Прибретение Укрзализныцей 10 подвижных составов	$307 млн	AstapovLawyers (со стороны Укрзализныци)
37	Выпуск г. Киевом еврооблигаций с погашением в 2016 году	$300 млн	Baker&McKenzie (со стороны Киевской горадминистрации), Авеллум Партнерс (со стороны лид-менеджеров Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Deutsche Bank AG, ВЭБ Капитал и VTB Capital)
38	Постройка ФСК Море военного судна для Минобороны Китая	$300 млн	Ильяшев и Партнеры (со стороны ФСК Море)
39	Дебютный выпуск Укрэксимбанком еврооблигаций, деноминированных в гривне с погашением в 2014 году	2,385 млрд грн	Саенко Харенко, Clifford Chance (со стороны Укрэксимбанка), ЕПАП**, White & Case (со стороны лид-менеджеров Credit Suisse, Citigroup и Deutsche Bank)
40	Строительство офисно-логистического комплекса (бизнес-парк) Aeroport City	$280 млн	Грамацкий и Партнеры (со стороны Seven Hills)
41	Покупка предприятия черкасский автобус	$270 млн	AstapovLawyers (со стороны Проминвестбанк, КУА EasyLife)
42	Реструктуризации финансирования Экспортно-импортного банка Кореи, предоставленного территориально-отраслевому объединению Южная железная дорога	$261 млн	Лавринович и Партнеры, White & Case (со стороны Минфина)
43	Предоставление Сбербанком России кредита госпредприятию КБ Южное им. Янгеля	$260 млн	Clifford Chance (со стороны Сбербанка России), Лавринович и Партнеры, White & Case (со стороны Минфина)
44	Дебютное Mriya Agro Holding Public Ltd размещение еврооблигаций с погашением в 2016 году	$250 млн	ОМП (со стороны Mriya Agro Holding Public Limited), Астерс (со стороны лид-менеджеров трансакции Merrill Lynch International, The Royal Bank of Scotland plc, UBS Limited и Dragon Capital)
45	Доразмещение Укрэксимбанком еврооблигаций с погашением в 2015 году	$250 млн	Clifford Chance и Саенко Харенко (со стороны Укрэксимбанка), ЕПАП**и White & Case (со стороны организатора Credit Suisse)
46	Предоставление Сбербанком России кредита Укртелекому	$250 млн	Clifford Chance (со стороны Сбербанка России)
47	Реструктуризация кредита ISA Prime Developments, предоставленного УкрСиббанком	$240 млн	Ильяшев и Партнеры (со стороны ISA PrimeDevelopments)
48	Строительство нового здания посольства США	$240 млн	Деревянчук и Партнеры (со стороны субподрядчика компании Перри Констракшн)
49	Выпуск компанией Avangardco Investments Public Limited еврооблигаций с погашением в 2015 году	$200 млн	Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Авеллум Партнерс (со стороны Avangardco), ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны лид-менеджеров выпуска)
50	Доразмещение Ощадбанком еврооблигаций с погашением в 2016 году	$200 млн	ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны Ощадбанка), Baker & McKenzie, White & Case (со стороны лид-менеджеров выпуска)

Примечания. Представлены сделки, совершенные в IV квартале 2010 г.—I-III кварталах 2011 г. Сделки, указанные на условиях конфиденциальности, в таблицу не включены. При расчетах использовался кросс-курс EUR/USD по состоянию на 28 ноября 2011 г.

Условные обозначения:

* — глобальная сделка;

** — сделка сопровождалась юристами АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры” (Украина) (ранее — Magisters).

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1

YPpicnic600x900

баннер_600_90px_2

2024

tg-10

Legal High School

<< СПЕЦТЕМА: ON-LAW МАРАФОН >>

Зміст

50 ведущих юридических фирм Украины 2011 года

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

История рейтинга

Эксперты Всеукраинской исследовательской программы "50 ведущих юридических фирм Украины 2011 года"

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Банковское и финансовое право

Валютная оппозиция

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Фармацевтика

Общественно-экономическая фармация

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Рынки капитала

Капитальное приращение

Мимолетные привлечения

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Уголовное право

Поголовная ответственность

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Недвижимость

Стройка с минусами

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Корпоративное право

Акционерное плечо

Опорные правозащитники

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

M&A

Частный интерес

Правила покупки и продажи

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Инвестиции

Лекарство от чиновника

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Банковское и финансовое право

Долг судом красен

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Энергетика и природные ресурсы

Морально-энергетические принципы

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Анализ законодательства

Зонт от банкротства

50 ведущих юридических фирм Украины 2011

Передовики