прапор_України
2024
Видавництво
Головна » Выпуск №50 (677) » 50 крупнейших публичных сделок
50 крупнейших публичных сделок
Рубрика ТОП-50
| № п/п | Суть сделки | Сумма сделки в долларах США | Юридическое сопровождение |
|---|---|---|---|
| 1 | Слияние ОАО «ВымпелКом» (ТМ Beeline) и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» | 23,8 млрд | «Астерс» (со стороны Telenor) |
| 2 | Консультирование Rusal по вопросам реструктуризации задолженности перед группой иностранных кредиторов | 16,8 млрд | «Астерс» (со стороны Rusal) |
| 3 | Создание совместного предприятия в сфере производства молочной продукции в регионе СНГ группой «Данонс» и группой «Юнимилк» | 2,5 млрд | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Danone SA) и «Саенко Харенко» (со стороны «Юнимилк») |
| 4 | Предоставление ОАО «Банк ВТБ» кредита государству Украина | 2 млрд | «Саенко Харенко» (со стороны ОАО «Банк ВТБ») |
| 5 | Размещение еврооблигаций государством Украина, организованное Morgan Stanley, JP Morgan и VTB Capital PLC, с погашением в 2020 году | 1,5 млрд | «Саенко Харенко» (со стороны Morgan Stanley, JP Morgan и VTB Capital PLC), Magisters (со стороны Министерства финансов Украины) |
| 6 | Продажа Swissport компанией Ferrovial компании PAI | 1,25 млрд | DLA Piper (со стороны PAI) |
| 7 | Реструктуризация кредита, предоставленного «Укравтодору» в 2007 году, под государственные гарантии | 930 млн | Salans (со стороны кредиторов) |
| 8 | Размещение компанией AFI Development 523 847 027 обычных акций класса В стоимостью 0,001 дол. США на основной площадке Лондонской фондовой биржи | 850 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны AFI Development) |
| 9 | Выпуск еврооблигаций «ВТБ Лизинг», организованный VTB Capital | 789 млн | «Саенко Харенко» (со стороны VTB Capital) |
| 10 | Размещение компанией «Мобильные ТелеСистемы» еврооблигаций с погашением до 2020 года | 750 млн | Baker & McKenzie |
| 11 | Консультирование Österreichische Volksbanken относительно украинских аспектов передачи обеспеченного кредита от Europolis к Investkredit | 733 млн | Schoenherr Ukraine (lead counsel, со стороны sterreichische Volksbanken) |
| 12 | Предоставление консультаций «Сбербанку России» по вопросам обеспечения по украинскому праву синдицированного кредита, предоставленного группе «Метинвест» | 700 млн | «Астерс» (со стороны «Сбербанка России») |
| 13 | Выпуск ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» квазисуверенных еврооблигаций, обеспеченных государственной гарантией | 568 млн | «Андрей Кравец и Партнеры» (со стороны ГП «Финансирование инфраструктурных проектов»), Salans (со стороны организаторов) |
| 14 | Строительство ДП «ГПК Украина» контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского морского торгового порта | 561,7 млн | «АНК» (со стороны ДП «ГПК Украина») |
| 15 | Реструктуризация облигаций «Нафтогаз Украины» | 500 млн | Baker & McKenzie |
| 16 | Размещение еврооблигаций государством Украина, организованное Morgan Stanley, JP Morgan и VTB Capital PLC, с погашением в 2015 году | 500 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Morgan Stanley, JP Morgan и VTB Capital PLC), Magisters (Со стороны Министрерства финансов Украины) |
| 17 | Дебютное размещение еврооблигаций компанией «Метинвест», организованное BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland, VTB Capital и ОАО «Сбербанк России» | 500 млн | «Саенко Харенко» (со стороны BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland, VTB Capital и ОАО «Сбербанк России»), Baker & McKenzie |
| 18 | Размещение еврооблигаций ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» | 500 млн | «Саенко Харенко» (со стороны ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» |
| 19 | Дебютное размещение еврооблигаций Донецкой топливно-энергетической компанией (ДТЭК), организованное ING, The Royal Bank of Scotland и Erste Group Bank AG | 500 млн | «Саенко Харенко» (со стороны ING, The Royal Bank of Scotland и Erste Group Bank AG) |
| 20 | Реструктуризация кредита ОАО «Укртелеком», предоставленного в 2005 году банками Credit Suisse и Deutsche Bank | 500 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Credit Suisse) |
| 21 | Предоставление кредита компании OstChem Holding AG, предназначенного для приобретения ОАО «Концерн Стирол» | 500 млн (оценочная стоимость контрольного пакета акций, по информации СМИ) |
«Саенко Харенко» (со стороны кредитора) |
| 22 | Продажа концерна «Стирол» компании OstChem Holding AG | 500 млн (по информации СМИ) |
DLA Piper (со стороны концерна «Стирол») |
| 23 | Представительство Министерства финансов Украины относительно рекапитализации ОАО «КБ «Надра» | 500 млн | «Ильяшев и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины) |
| 24 | Реструктуризация кредита, предоставленного Государственной службе автодорог Украины, организованная Credit Suisse | 465 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Credit Suisse) |
| 25 | Приобретение «Дельта Банком» активов «Укрпромбанка», переданных в залог НБУ, а также задолженности «Укрпромбанка» перед НБУ. Реструктуризация задолженности перед НБУ | 413 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны «Дельта Банк») |
| 26 | Консультирование компании Donegal FRS в связи с инвестированием проекта по разработке и строительству биоэлектростанции на территории Украины. | 412 млн | «Гвоздий и Оберкович» (со стороны Donegal FRS) |
| 27 | Предоставление кредита НАК «Нафтогаз Украины» банком VTB Capital PLC | 400 млн | «Саенко Харенко» (со стороны VTB Capital PLC) |
| 28 | Консультирование BNP Paribas (Suisse) SA относительно предоставления торгового финансирования для Duferco S.A | 375 млн | Baker & McKenzie |
| 29 | ООО «Промтоварный рынок 7-й км», расширение и модернизация ООО «Промтоварный рынок 7-й км» и создание на его базе современного торгово-логистического комплекса | 350 млн | «АНК» (со стороны ООО «Промтоварный рынок 7-й км») |
| 30 | Предоставление консорциумного кредита группе Ferrexpo, организованное Deutsche Bank | 350 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Ferrexpo) |
| 31 | Размещение еврооблигаций агрохолдингом «Мироновский хлебопродукт», организованное Morgan Stanley, UBS, ING и Renaissance Capital | 330 млн | Allen & Overy и «Саенко Харенко» (со стороны Morgan Stanley, UBS, ING и Renaissance Capital), Avellum Partners (со стороны «Мироновский хлебопродукт») |
| 32 | Продажа компанией Central European Media Enterprises (CME) своих украинских активов, включающих телеканалы «Студия 1+1» и «КИНО», компании Harley Trading Limited | 320 млн | «Василь Кисиль и Партнеры», «Саенко Харенко» (закрытие сделки) — со стороны Central European Media Enterprises |
| 33 | Приобретение компанией «ТНК-ВР» 100 % акций компании «Вик-Ойл», владеющий сетью автозаправочных станций | 313 млн | DLA Piper (со стороны «ТНК-ВР») и Avellum Partners (со стороны акционеров «Вик-Ойл») |
| 34 | Дополнительный выпуск акций ПАО «Банк Форум» | 290 млн | «Саенко Харенко» (со стороны ПАО «Банк Форум») |
| 35 | Cтроительство офисно-логистического комплекса «Аэропорт Сити» | 280 млн | «Грамацкий и Партнеры» (со стороны Seven Hills) |
| 36 | Реструктуризация задолженности по еврооблигациям ЗАО «ПУМБ», организованная HSBC и ING | 275 млн | «Саенко Харенко» (со стороны HSBC и ING) |
| 37 | Консультирование Smart Holding B.V. в связи с корпоративной реструктуризацией и слиянием ОАО «Херсонский судостроительный завод» и ГАХК «Черноморский судостроительный завод» в целях создания вертикально-интегрированной холдинговой компании Smart Maritime B.V. | 268 млн | ENGARDE (со стороны Smart Holding B.V.) |
| 38 | Консультирование банковского консорциума в связи с привлечением синдицированной кредитной линии украинским членом группы компаний «Кернел Групп», организатором которой выступили ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG | 260 млн | «Андрей Кравец и Партнеры» |
| 39 | Изменение условий еврооблигаций агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт», организованное Morgan Stanley, UBS, ING и Renaissance Capital | 250 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Morgan Stanley, UBS, ING и Renaissance Capital) |
| 40 | Размещение дополнительного выпуска еврооблигаций ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», организованное Credit Suisse | 250 млн | «Саенко Харенко» (со стороны ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» |
| 41 | Консультирование Turk Telekomunikasyon A.S.в рамках закрытия сделки по приобретению активов и деятельности Invitel Group на Украине | 248 млн | «Лавринович и Партнеры» (со стороны Turk Telekomunikasyon A.S.) |
| 42 | Реструктуризация внешнего долга ОАО «Первый украинский международный банк» | 237 млн | Baker & McKenzie (со стороны комитета кредиторов) и Clifford Chance (со стороны ПУМБ) |
| 43 | Продажа части акций компаний Allseeds компании Kernel, ведущему производителю подсолнечного масла | 230 млн (оценочная стоимость компании, согласно публичной информации) |
«Саенко Харенко» (со стороны Allseeds) |
| 44 | Предоставление консорциумного кредита группе Ferrexpo на сумму 230 млн дол. США, организованное Deutsche Bank | 230 млн | «Саенко Харенко» (со стороны Ferrexpo) |
| 45 | Размещение еврооблигаций ПАО «ПриватБанк», организованное UBS Investment Bank и HSBC Bank | 200 млн | Baker & McKenzie (со стороны UBS Investment Bank и HSBC Bank ) |
| 46 | Продажа 50-процентной доли в киевской гостинице Hilton | 200 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны «Сент София Хоумс»), Magisters, Ulysses (со стороны Б. Фуксмана и А. Роднянского) |
| 47 | Реструктуризация еврооблигаций группы «Интерпайп» | 200 млн | «Саенко Харенко» (со стороны группы «Интерпайп») |
| 48 | Реконструкция компанией «C+P.A.» цементного завода | 175 млн | «АНК» (со стороны «C+P.A.») |
| 49 | Реструктуризация еврооблигаций компании «XXI век» | 175 млн | Baker & McKenzie (со стороны «XXI век») |
| 50 | Реструктуризация еврооблигаций ОАО «КБ «Надра» | 175 млн | «Ильяшев и Партнеры» |
Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School
Зміст
50 ведущих юридических фирм Украины
Актуальный документ
Документы и аналитика
Прием налоговых деклараций
Акцент
Не преступная обязанность
Государство и юристы
Судьи автоматной очередью
Документы и аналитика
Вечные проблемы временного порядка
Неделя права
АМКУ может возглавить Василий Цушко
Неделя права
Новости из-за рубежа
Производитель жевательного табака выплатит компенсацию
Суд не поддержал претензии потомков Рюриковичей
Неделя права
Ученые против коррупции
Неделя права
Новости из-за рубежа
Верховный суд рассмотрит апелляцию Wal-Mart
Неделя права
Выговор спасает должность
Концептуальный подход
Должности зарезервировали
Новости из зала суда
Судебная практика
Отменено восстановление Н. Хандурина в должности
«Гид Луарэт Нуэль» защитил интересы французской компании
С провайдера PeopleNet взыскали задолженность
Суд отказал в удовлетворении иска к Президенту
Новости юридических фирм
Частная практика
ЮФ «АНК» защитила интересы ООО «Херсонес» в судебном споре
МЮФ Integrites — советник Rabobank International
«Киевстар GSM» — клиент ЮФ «Лавринович и Партнеры»
МЮК «Александров и Партнеры» участвовала в урегулировании спора с банком
Рабочий график
СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА
КАЛЕНДАРЬ на неделю
Работники судов отметят свой праздник
Решения недели
Судебная практика
Об определениях хозяйственного суда
О невыполнении импортной операции
О способе уплаты пенсии
Самое важное
Верховенство права в лицах
Избраны новые члены правления АЮУ
Судебная практика
Судебные решения
О правилах расчета сумм возмещения судебных расходов
Судебная практика
Исключительные допуски
Судебная практика
Судебные решения
О разграничении сделок, заключенных вследствие обмана и введения в заблуждение
ТОП-50
Фирменный практикум
Внештатная помощь в судебном споре
Баланс профессионализма и динамики
Налоговые подарки юрфирмам под елку
50 ведущих юридических фирм Украины по числу юристов
50 крупнейших публичных судебных и арбитражных дел
50 ведущих юридических фирм Украины по финэффективности
То пусто, то густо
Киевоцентризм в юрбизнесе
Как работает методика восстановления дохода
25 крупнейших публичных сделок в сфере антимонопольного права
50 ведущих юридических фирм Украины по доходу
Интегрированная платформа юрбизнеса
Летят перелетные птицы
En garde — к бою!
50 крупнейших публичных сделок
15 крупнейших публичных споров в сфере налогообложения
Тема номера
«Здесь роза, здесь танцуй»
Частная практика
Реформа — дело молодых
Празднование врозь
Юридический форум
Турнир с оружием в руках
Пять лет юридического единства
Інші новини
ВИДАННЯ
© Юридична практика, 1997-2024. Всі права захищені