Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

50 крупнейших публичных сделок

№ п/п СУТЬ СДЕЛКИ СУММА, $ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ,
сопровождавшие сделки
1 Подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский, между государством Украина, «Шеврон Украина Б.В.» и ООО «Надра Олесская» 10 млрд* Clifford Chance (со стороны Chevron), «Астерс» (со стороны ООО «Надра Олесская»), «Антика» (со стороны «Надра Украины»)
2 Предоставление финансирования ВТБ Банком «Независимой нефтяной компании» в связи с созданием совместного предприятия с ОАО «Группа Альянс» 3,9 млрд Sayenko Kharenko (со стороны кредитора), White & Case (со стороны «Независимой нефтяной компании»)
3 Выпуск 2-летних еврооблигаций внешнего государственного займа Украины, организованный «ВТБ Капитал», по ставке купона 5 % годовых 3 млрд Sayenko Kharenko (со стороны лид-менеджера выпуска), «Лавринович и партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины)
4 Увеличение капитала австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG** 2,78 млрд Sayenko Kharenko (со стороны глобальных координаторов Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS)
5 Релизация проекта строительства объекта «Укрытие» на территории Чернобыльской АЭС 2 млрд Integrites (со стороны Novarka)
6 Выпуск Украиной еврооблигаций, гарантированных правительством США в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и США по ставке купона 1,844 % годовых со сроком погашения в 2019 году 1 млрд White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины), Sayenko Kharenko (со стороны инвестиционных банков JP Morgan и Morgan Stanley)
7 Размещение акций UNIQA Insurance Group AG на Венской фондовой бирже** 960 млн Schoenherr (состороны UNIQA Insurance Group AG)
8 Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза 610 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии)
9 Продажа международной группой BNP Paribas 100 % уставного капитала компании «Кей-Коллект»* 600 млн* Sayenko Kharenko (со стороны продавца)
10 Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза 500 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии)
11 Предоставление Kernel возобновляемой кредитной линии, обеспеченной уступкой экспортной выручки, залогом товаров и гарантиями ключевых торговых и производственных компаний, входящих в группу 400 млн CMS (со стороны координаторов сделки — ING и UniCredit)
12 Кредитование АО «БТА Банк» строительных проектов 400 млн «Ильяшев и Партнеры», Hogan Lovells (со стороны АО «БТА Банк» (Казахстан)
13 Предоставление компании Ferrexpo AG предэкспортного финансирования со сроком погашения в 2018 году 350 млн «Авеллум Партнерс», Morgan, Lewis & Bockius LLP (юридические советники со стороны Ferrexpo AG)
14 Приобретение Ring International Holding AG 73,12 % акцийв Helios Group 250 млн евро CMS и Brandl & Talos (состороны Ring International Holding AG.), Schоеnherr (состороны Helios Group)
15 Увеличение и продление синдицированного предэкспортного финансирования для ЧАО «Креатив» 300 млн Dentons (состороныкредиторов: ПАО «Укрсоцбанк», VTB Capital plc, Erste Group Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale, Amsterdam Trade Bank NV, Credit Europe Bank NV, Intesa Sanpaolo S.P.A.)
16 Приобретение «Национальной контейнерной компании» группой Global Ports 291 млн «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer (международный юридический советник группы Global Ports)
17 Строительство компанией Seven Hills офисно-логистического комплекса Aeroport City 280 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны Seven Hills)
18 Открытие Европейским инвестиционным банком кредитной линии Ощадбанку для финансирования проектов по кредитованию малых и средних предприятий 220 млн евро Baker & McKenzie (со стороны Европейского инвестиционного банка)
19 Реструктуризация задолженности ОАО «ФСК «Море» 260 млн «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ОАО «ФСК «Море»)
20 Предоставление Международной финансовой корпорацией кредита ПАО «Мироновский хлебопродукт» 250 млн «Астерс» и Baker Botts (со стороны Международной финансовой корпорации)
21 Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству универсального перегрузочного комплекса в Одесском морском порту 250 млн «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев»)
22 Приобретение группой «Альфа» акций украинского ПАО «Банк Кипра» и долей связанной факторинговой компании «Икос Финанс» 202,5 млн евро Baker & McKenzie (со стороны ПАО «Альфа-Банк» Украина), Chadbourne & Parke (со стороны ПАО «Банк Кипра»)
23 Реализация инвестиционного проекта по строительству птицефабрики компании Avangardo IPL в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области 224 млн MORIS GROUP (состороны AvangardCo IPL)
24 Погашение проблемной задолженности украинско-российского заемщика в пользу Deutsche Bank 200 млн «Ильяшев и Партнеры», Dechert LLP (со стороны Deutsche Bank)
25 Покупка ПАО «БТА Банк» (Украина) бизнес- и торговых центров 200 млн «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ПАО «БТА Банк»)
26 Приобретение компанией Pamplona Capital Management контрольного пакета акций компании Alvogen** 200 млн* Sayenko Kharenko (состороны Pamplona Capital Management)
27 Предоставление кредита Украине Канадским экспортным агентством ее Величества Королевы от имени Канады 180 млн White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины)
28 Финансирование ЕБРР, МФК и ЧБТР ПАО «Концерна Галнафтогаз» 180 млн «Aстерс» (со стороны ЕБРР, МФК и ЧБТР)
29 Предоставление экспортного кредитования UkrLandFarming PLC 176,7 млн MORIS GROUP (состороны UkrLandFarming PLC)
30 Строительство компанией City Capital Group коттеджного городка Garden Bay Resort 170 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны City Capital Group)
31 Покупка компанией Jerste B.V. (Нидерланды), входящей в состав группы «Кернел», 100 % долей в уставном капитале ООО «Твеелинген Украина», контролирующей около 84 % СООО «Дружба-Нова» у компании Tweelingen Groep B.V. (Нидерланды) около 170 млн Moris Group (состороны Tweelingen Groep B.V.)
32 Синдицированное финансирование компании Inter Cars S.A. польскими банками Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A. 162 млн Dentons (со стороны Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.)
33 Предоставление синдицированного предэкспортного финансирования группе компании «Транс-Оил груп» сроком на один год кредитором Société Générale 155 млн Sayenko Kharenko (со стороны Société Générale)
34 Слияние AgroGeneration с международной сельскохозяйственной группой Harmelia 151,2 млн Gide Loyrette Nouel (состороны AgroGeneration)
35 Приобретение группой украинских и иностранных инвесторов Platinum Bank (Украина) 150 млн* «Авеллум Партнерс» (со стороны инвесторов), Baker & McKenzie, Sayenko Kharenko (со стороны собственников Platinum Bank (Украина))
36 Предоставление Rabobank International возобновляемой кредитной линии для NLMK Belgium Holdings S.A., обеспеченной ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»** 120 млн евро Integrites, Watson, Farley & Williams LLP (состороны Rabobank International)
37 Предоставление группой российских банков синдицированного кредита агрохолдингу «Кернел» для финансирования приобретения активов и рефинансирования корпоративной задолженности 140 млн Gide Loyrette Nouel (со стороны синдиката банков)
38 Предоставление банком Deutsche Pfandbriefbank кредитной линии и дальнейшее изменение ее срока и других существенных условий на приобретение торгового центра в г. Киеве 140 млн CMS (со стороны Deutsche Pfandbriefbank)
39 Покупка группой компаний «КВВ групп» предприятия «Лиепаяс металургс» 136 млн AstapovLawyers (со стороны «КВВ Групп»)
40 Предоставление ЕБРР синдицированного кредита для группы компаний «Нибулон» 130 млн Baker & McKenzie (со стороны ЕБРР)
41 Договорное сопровождение реализации инвестиционных проектов компании AvangardCo IPL по строительству цехов по переработке куриного помета (биогазовых заводов) в Херсонской и Хмельницкой областях 122 млн Moris Group (состороны AvangardCo IPL)
42 Финансирование ЕБРР европейского девелопера торговых центров Multi Veste в Украине для проекта строительства и девелопмента торгового центра в г. Львове 120 млн Gide Loyrette Nouel (со стороны ЕБРР)
43 Заключение договоров Eurobank Ergasias S.A. с украинской группой «Дельта Банка» о продаже украинского дочернего банка ПАО «Универсал Банк» и некоторых украинских активов 95 млн евро Baker & McKenzie (состороны Eurobank Ergasias S.A.)
44 Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству зернового перегрузочного комплекса в Одесском морском порту 103,8 млн «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев»)
45 Предоставление ING Bank N.V. предэкспортного финансирования группе компаний «Мироновский хлебопродукт» 100 млн «АвеллумПартнерс», HERBERT SMITH Freehills, Norton Rose Fulbright LLP (состороны ING Bank N.V.)
46 Предоставление ЕБРР кредита группе компаний «Мироновский хлебопродукт» 100 млн «Авеллум Партнерс», Squire Sanders London and Dempsey LLP (со стороны кредитора)
47 Новый выпуск облигаций, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже, осуществленный ПАО «Банк «Финансы и Кредит», и реструктуризация существующих облигаций со ставкой доходности 10,5 % и сроком погашения в 2014 году 100 млн «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (со стороны VTB Capital plc), DLA Piper (со стороны банка «Финансы и Кредит»)
48 Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park 100 млн «Грамацкий и Партнеры» (со стороны застройщика City Capital Group)
49 Финансирование и организация строительства универсальных спортивных арен в городах Киев, Одесса, Днепропетровск, Львов в рамках подготовки к Евробаскет-2015 100 млн «EСOVIS Бондарь и Бондарь» (со стороны ООО «Юнайтед Баскетбол Инвестментс»)
50 Передача компанией AWAS Group (Ирландия) трех самолетов в лизинг украинской авиакомпании 100 млн «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны AWAS Group)

Примечания. Представлены сделки, совершенные в IV квартале 2013 года — I-III кварталах 2014 года. Сделки, указанные на условиях конфиденциальности, в таблицу не включены. Условные обозначения: * — из открытых источников, ** — глобальная сделка

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
Slider

Содержание

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Судебная практика

50 крупнейших судебных и арбитражных споров

Неформальный подход

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Банкротство

Выгодное пособие

Ограничение возможности

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Уголовный процесс

Уголовное наступление

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Судебная практика

Креативная зона

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Корпоративное право и M&A

Ставка на понижение

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Отрасли практики

50 крупнейших публичных сделок

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Судебная практика

Суд да дело

Войти в суть

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Защита бизнеса

Антикоррупционная схема

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Банковское и финансовое право

Валютный барьер

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Защита бизнеса

Сила противодействия

Защита по нотам

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Энергетика и природные ресурсы

Расчет показателен

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Инвестиции

Исходящие данные

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Корпоративное право и M&A

Инвестиционный фон

На Варшаву!

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Отрасли практики

Защитный рефлекс

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Юридический рынок

Объем забот

«Бронзовая лига» ведущих юридических фирм Украины 2014 года

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Банкротство

Залоговое преимущество

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Отрасли экономики

Четверка по экономике

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Юридический рынок

Посторонним вход воспрещен

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Интеллектуальная собственность

Эффект защиты

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Экспертный совет

Эксперты Всеукраинской исследовательской программы «50 ведущих юридических фирм Украины 2014 года»

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

История рейтинга

Погодные условия

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Региональные рынки

Ведущие региональные юридические фирмы Украины

В место сбора

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Конкурентное право

Закупочная смена

Встречный риск

Комплект неполноценности

20 крупнейших публичных сделок в сфере антимонопольного права

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Интеллектуальная собственность

Равнение на ЕС

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Фармацевтика

Держать фарму

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Интеллектуальная собственность

По году движения

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Налоговая практика

По больному счету

Новое бремя

Завидное непостоянство

Налог на убыль?

20 крупнейших споров в сфере налогообложения

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Энергетика и природные ресурсы

Закон о сохранении энергии

Пиковая нагрузка

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Информационные технологии

Рывок услуг

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Юридический рынок

Связанные одной целью

На нисходящем потоке

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

От редакции

Алексей Насадюк

Рустам Колесник

50 ведущих юридических фирм Украины 2014

Методология

Квинтэссенция рынка

FALSE

50 ведущих юридических фирм Украины 2014 года

Победители рейтинга «50 ведущих юридических фирм Украины» в 1998—2014 годах

VOX POPULI

Государство и юристы

Условный уровень

Акцент

Показатели движения

Государство и юристы

Бизнес глас

Мыть или не мыть

Государство и юристы

Новости законотворчества

Депозиты трудовых мигрантов освободят от налогов

Изменен Порядок выполнения админвзысканий в виде общественных работ

Утверждено Положение о Госу­дарст­венной службе интеллектуальной собственности

Государство и юристы

Конец Совета

Документы и аналитика

Судораздел

Взаимная мощь

Специализация трудна

Хозяйственное судорасстройство

Неделя права

Обеспечить переход

Неделя права

Новости из-за рубежа

Провокация преступления недопустима

Неделя права

Советы адвокатов

Структурные изменения

Новости из зала суда

Судебная практика

ООО «Книголенд» использовало персонаж «Маша» без разрешения

ООО «ММСИС Инвестментс» проиграло спор с коллегией АМКУ

Новости юридических фирм

Частная практика

МЮФ Integrites обеспечила представительство интересов Украины в Евросуде в связи с аннексией Крыма

АК «Правочин» консультирует Swissport Kazakhstan

С. Гришко назначен членом Комитета ICC по вопросам арбитража и альтернативного разрешения споров

МПЦ EUCON защитил интересы ООО «Восток» в налоговом споре

Отрасли практики

Офшорная кампания

Уголовное указание

Ипотеке час

Рабочий график

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ

Судебная стратегия

Репортаж

Проверить почву

Самое важное

Намерения силы

Конкурентные формы

Военный сбор

Плюрализм сомнений

Судебная практика

Судебные решения

Если фермерское хозяйство уже приобрело статус юрлица, то предоставление ему земельного участка должно осуществляться по результатам проведения земельных торгов

Направление претензии с требованием выплатить страховое возмещение в порядке регресса — право, а не обязанность страховой компании

Судебная практика

Газовое регулирование

Наблюдательный ответ

Различие стандартов

О «зависших» платежах

Тема номера

Накладно не вышло

Платежное поучение

Фиктивный брак

Частная практика

Адвокатский опрос

Хождение по Мукачево

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: