AEQUO консультировала НАК «Нафтогаз Украины» относительно выпуска еврооблигаций

AEQUO выступила юридическим советником НАК «Нафтогаз Украины» по вопросам украинского права в связи со знаковым выпуском еврооблигаций. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступила юридическим советником НАК «Нафтогаз Украины» по вопросам английского права. НАК «Нафтогаз Украины» разместила пятилетние облигации на сумму 600 млн евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации на сумму 335 млн долл. США с доходностью 7,375%. Данная сделка является первым размещением еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» с 2009 года, а также первым двойным выпуском облигаций НАК «Нафтогаз Украины» в евро и долларах США.

Как отмечает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», «запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки».

«Такой интерес инвесторов к облигациям «Нафтогаза» свидетельствует о доверии к Украине и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании. Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит «Нафтогазу» качественно подготовиться к зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», — отметил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

AEQUO осуществила комплексное юридическое сопровождение этого проекта по всем вопросам украинского права, в том числе по вопросам структурирования выпуска, комментирования и согласования трансакционных документов, подготовку проспекта эмиссии, оказание юридической поддержки в процессе получения необходимых согласований государственных органов, предоставление юридических заключений и юридическое сопровождение завершения выпуска еврооблигаций.

Команда AEQUO работала над проектом под руководством партнера Юлии Кирпы и включала советников Богдана Дмуховского, Мирославу Савчук и Оксану Краснокутскую, старших юристов Василия Мищенко и Михаила Сороку, юристов Глеба Бухарина, Виктора Комзюка, Олесю Машталер, Тараса Шмига и Анну Коновалову.