Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» выступила юридическим советником по вопросам украинского законодательства относительно трех выпусков еврооблигаций.

Так, ЮФ «Авеллум Партнерс» предоставляла консультации ДТЭК в связи с допвыпуском еврооблигаций на сумму 150 млн долл. США, который консолидируется с выпуском высокодоходных облигаций на сумму 600 млн долл. США. Банки Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit Bank и VTB Capital выступили лид-менеджерами выпуска.

ЮФ «Авеллум Партнерс» также консультировала ОАО «Мобильные ТелеСистемы», одного из ведущих телеком­муникационных провайдеров, отно­сительно выпуска десятилетних облигаций на сумму 500 млн долл. США. Трансакция была структурирована как предложение облигаций участия в кредите под 5,00 % годовых со сроком погашения в 2023 году. Банки J.P. Morgan Securities plc, Газпромбанк и The Royal Bank of Scotland выступили лид-менеджерами выпуска.

Кроме того, ЮФ «Авеллум Партнерс» предоставляла консультации Deutsche Bank и Sberbank CIB, выступившим лид-менеджерами в связи с дополнительным выпуском облигаций UkrLandFarming, на сумму 150 млн долл. США, который консолидируется с выпуском еврооблигаций на сумму 275 млн долл. США.

Команду ЮФ «Авеллум Партнерс» в этих трансакциях возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Елены Поляковой, Артема Ширкожухова, Александра Полоника, Тараса Дмуховского и Геннадия Росчепия.